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性知音一知音世所稀闲 闲人无数记

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无声之处有惊雷。逆风之时,往往是那些优秀企业利用厚积薄发的优势,与竞争对手拉开差距的良机。当下,是人工智能、物联网、5G等新兴产业发展的最好时代。瞄准5G发展、提前布局光纤通信全产业链,已是中国企业500强的富通集团在求新求变中,当前又迎来新的“风口”。

在美国国内,特朗普的一系列竞选承诺似乎留下更多烂摊子,推翻奥巴马医保首当其冲。美国前总统奥巴马的计划是为美国全民提供“可以负担得起”的医疗保险,但共和党人普遍认为这给企业带来了太大负担。令特朗普失望的是,共和党的新法案屡屡闯关国会不成。2018年12月,德克萨斯州一名法官判定奥巴马医保违宪,特朗普也连忙在推特庆祝来之不易的新进展。但显而易见的是,本届美国政府距离颁布奥巴马医保的替代法案还遥遥无期。

此外,俄罗斯副总理表示,在叙利亚军事行动中,首次使用从“库兹涅佐夫海军元帅”号航母上起飞的卡-52K攻击直升机,这次行动证实了其卓越的性能。他说:“在战斗条件下,对新型航空设备进行了‘测试’,并对正在测试中设计方案进行确认。其中包括图-160、图-95MS和图-22M3三款远程轰炸机,以及首次从‘库兹涅佐夫海军元帅’号航母上起飞投入使用的米格-29K/KUB舰载机和卡-52K直升机。”“库兹涅佐夫海军元帅”号航母在地中海游弋期间,其携带的卡-52K直升机曾于2017年11月在叙利亚行动中投入使用。

之所以过去型号搞出来很多,但企业还不太赚钱,是因为新型号都是按暂定价结算的,还没有真正的确认价。之后陆续开始审价补价后,很多企业可能会获得丰厚的盈利空间。我们预计行业在“十四五”期间能维持年均20%的增速,在整个产业蛋糕不断做大的背景下,在大飞机产业链、北斗产业、军工新材料、军事信息化领域一定有受益最显著的公司走出来。优质军工企业明年将进入“业绩估值双提升”阶段,重点是寻找那些有条件、有意愿兑现业绩的公司。

谈到抱团出海,许楚国表示,出海跟过一个小河,跨一个江的难度是不一样的,我们出海就是要去找到蓝海,找到企业更大的市场。一叶小舟要想飘洋过海非常不容易,遇到大风大浪就很困难,所以需要抱团出海,形成一个竞力,才能有更大的战斗力。许楚国在海外多年,深刻体会到,中国在海外的企业抱团出海已经做的很好,进步也很快。他认为,抱团出海要上升到价值高度,把企业的长板打造的更长,能跟合作伙伴的短板补齐,形成共同的,更有竞争力的价价值。

谈及美联储官员的分歧,黄俊认为,目前全球经济下滑,美国也不例外。国债利率倒挂、8月制造业PMI(采购经理指数)降至50枯荣线以下等不利局面,从长期看,更多指向了美国经济存在的衰退风险。立足于长期的风险,一派认为美联储应该提前行动,而另一派则更多立足于当下美国经济:失业率维持在3.7%低位,服务业PMI稳定在枯荣线50以上,8月零售销售温和增长。后者认为当下美联储经济状态总体向好,没有需要行动。

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